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国家政策托底稀土价格 基本面逐步出现实质性改善|


本文摘要:2017年上半年稀土价格急剧下降,政策正常化、制度火力股供应膨胀。

2017年上半年稀土价格急剧下降,政策正常化、制度火力股供应膨胀。磁性材料企业生产能力利用率高,钚元素诱导稀土市场需求旺盛。

下半年稀土价格仍然有下降的余地,建议稀土价格和股价剪刀差带来的切实投资机会。稀土价格急剧下跌,政策正常化,制度化胆汁供应膨胀。2017年1月至6月,主要稀土价格涨幅在9%至35%之间,水解钚涨幅在26%左右,稀土价格底泡沫。由于稀土供应总量和总生产能力不足引起的供需矛盾,11年后稀土价格主要产品深度信息传递达80%左右,处于底层。

反腐败高压,可追踪流通,国库高频正常化,提高政策执行效果,扩大供应端。受影响,稀土产业长年有序发展,稀土价格将逐渐好转。

在当前时间节点下,政策继续执行度是主导稀土价格上涨的核心因素。磁性材料企业生产能力利用率高,钚元素诱导稀土市场需求旺盛。只有汽车电子化、工业智能化、磁性材料夹具,2017年上半年,磁性材料企业维持了70% ~ 85%的生产能力,有效地抓住稀土元素市场需求,支撑稀土价格,保持务实。

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但是市场需求的不平衡在17种元素价格上呈现出一定的差异状态,稀土铁矿、分离成本相对相同,同时6大集团内的整合过程简单漫长,稀土企业顺差增加幅度可能会得到一定的允许。2017年下半年投资战略:稀土价格仍有下跌的余地,预计剪刀差将带来切实的投资机会。由于稀土本身的特殊性和大规模集团合并的复杂性,稀土定价能力和供需面上涨过程漫长且不难。

目前,随着供需基本面逐渐实质性提高,稀土价格持续下降的空间仍然不存在。但是上半年A股稀土公司股价没有很大程度地跟随稀土价格的变动。

也就是说,没有稀土价格和股价的剪刀差。预示着稀土价格的急剧下降,业绩弹性大、经营风格结实的厦门钨产业、北方稀土、稀土永磁键盘龙头中、三环、定海材料、宁波云胜引人注目。风险因素:宏观经济好转力度弱,稀土政策继续达不到预期,稀土市场需求力弱,适用于非均衡现象激化。


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